Przenoszony średni fundusz wzajemny

Ograniczenia dotyczące globu i poczty kopiują Thomson Reuters 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ponowne publikowanie lub redystrybucja treści Thomson Reuters, w tym przez ramkowanie lub w podobny sposób, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Thomson Reuters. Thomson Reuters nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub opóźnienia w treści Thomson Reuters lub za jakiekolwiek działania podjęte w oparciu o taką treść. Thomson Reuters i logo Thomson Reuters są znakami towarowymi Thomson Reuters i powiązanych z nim firm. Globe Investor jest częścią raportu The Globe and Mails na temat wybranych danych biznesowych dostarczonych przez Thomson Reuters. copy Thomson Reuters Limited. Kliknij Ograniczenia. Prawa autorskie 2017 The Globe and Mail Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 351 King Street East. Suite 1600. Toronto. ON Canada M5A 0N1 Phillip Crawley, PublisherVanguard Equity Income Fund O VEIPX Fundusz Vanguard Equity Income jest dokładnie taki, jak sugeruje jego nazwa. Fundusz korzysta z dwóch oddzielnych zespołów zarządzających, każdy z własnym procesem selekcji, w celu zbudowania portfela około 160 dywidend wypłacających dywidendy. Morningstar twierdzi, że wybory na giełdach pieniężnych konsekwentnie przynoszą ponadprzeciętny zysk w porównaniu z normą o dużej wartości, chociaż zwykle są to nazwy o wysokiej jakości. Menedżerowie kupują akcje amerykańskie o dużej kapitalizacji w oparciu o różne kryteria selekcji, ale unikają akcji z niebotycznymi dywidendami, ponieważ takie firmy mogą mieć wyższy profil ryzyka. Nawet przy aktywnie zarządzanych funduszach, takich jak ten, Vanguard stara się utrzymać niskie wskaźniki wydatków. Dla inwestorów szukających opłacalnych sposobów uzyskania stabilnych dywidend, ten fundusz może być wart obejrzenia. Według stanu na 04 lutego 2017 r. Fundusz posiada aktywa o łącznej wartości prawie 25,87 mld zainwestowane w 224,00 różnych holdingach. Jego portfolio składa się głównie z amerykańskich akcji o dużej kapitalizacji, które konsekwentnie wypłacają ponadprzeciętne poziomy dywidend. Fundusze funduszy subadvisors pozostały na miejscu od września 2005 r., Kiedy Wellington Management i Vanguards - własna ilościowa grupa kapitałowa przejęła 800 milionów części funduszu zarządzanego wcześniej przez Johna A. Levina amp Company. Od 2017 r. Do 2017 r., Gdy indeks Standard amp Poors 500 wykazywał szczególną siłę, fundusz Equity Income osiągnął wyniki niższe niż ten wskaźnik o kilka punktów procentowych. Kiedy jednak SampP 500 zakończył się zasadniczo w 2017 r., Fundusz ten z łatwością podważył indeks. Fundusz zwrócił 19,12 procent w ciągu ostatniego roku i 10,46 procent w ciągu ostatnich trzech lat. W dłuższej perspektywie strategia wyboru wysokojakościowych, stabilnych płatników dywidend przyniosła lepszy zwrot niż SampP 500 i fundusz o dużej wartości kategorii Morningstar. Śledził on swój wewnętrzny benchmark, indeks Spliced ​​Equity Income w dłuższych okresach, z tendencją do lepszych wyników. (Indeks ten jest wynikiem połączenia dwóch wartości referencyjnych, które fundusz posiadał w okresie jego istnienia: ustanowiony w 1993 r. Jego benchmarkem był wskaźnik Russell 1000 Value do połowy 2007 r. Od tego czasu jego benchmarkem był wysoki wskaźnik zysków z dywidendy FTSE Indeks Spliced ​​Equity Income został opracowany w celu dostosowania się do zmian i zapewnienia inwestorom długoterminowej perspektywy na wyniki funduszu Wellington, który został podprogatem na temat funduszu od 2000 roku, zarządza około dwie trzecie aktywów funduszu. Grupa stała się poddzierżawcą w 2003 r., zastępując Newell Associates, Wellington stosuje oddolne, fundamentalne podejście do wyboru akcji, podczas gdy zespół Vanguard używa modeli komputerowych do identyfikacji akcji z indeksu wysokiej dywidendy FTSE. opierają się na takich czynnikach, jak wycena, wzrost, decyzje w zakresie zarządzania, spójność dywidend, dynamika cen i zyski Fundusz zwrócił 13,33 procent w ciągu ostatnich pięciu lat i 7,3 6 procent w ciągu ostatniej dekady. Wiadomości z USA oszacowały 1,217 funduszy o dużej wartości. Nasza lista podkreśla najlepiej oceniane fundusze dla inwestorów długoterminowych w oparciu o oceny wiodących badaczy branży funduszy. VEIPX jest wymieniony jako: Strategia inwestycyjna Fundusz dąży do zapewnienia ponadprzeciętnego poziomu bieżących dochodów, a także rozsądnego długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Zgodnie z jego arkuszem informacyjnym, nacisk funduszy na wolniej rozwijające się przedsiębiorstwa o wyższej rentowności może również oznaczać, że całkowity zysk może nie być tak silny na znaczącym hossie. Ten fundusz skoncentrowany na dochodach może być odpowiedni dla inwestorów, którzy mają długoterminowy cel inwestycyjny i tolerancję na zmienność na giełdzie. Rola w portfelu Morningstar nazywa fundusz podstawowym portfelem. Zarządzanie Michael Reckmeyer był głównym menedżerem części Wellington od 1 października 2007 roku. Dołączył do Wellington w 1994 roku i pracował do 1961 roku wraz z funduszami poprzedniego menedżera Wellington, John Ryan. Reckmeyer służy również jako menedżer portfela dla zysków kapitałowych Hartford Equity Income Fundusz. Morningstar mówi, że Reckmeyer ma w funduszu ponad 1 milion własnych pieniędzy. Po stronie Vanguard James Stetler pracuje w firmie od 1996 r. I rozpoczął prowadzenie części funduszu Vanguard od 2003 r. Na początku 2017 r. Grupa kwantowa Vanguards, która zarządza pasywnymi funduszami indeksowymi firm i aktywnymi strategiami ilościowymi, dodała Michael Roach. i James Troyer do zespołu. Wszyscy są weteranami Vanguard. Wydajność Fundusz zwrócił 19,12 procent w ciągu ostatniego roku, 10,46 procent w ciągu ostatnich trzech lat, 13,33 procent w ciągu ostatnich pięciu lat, i 7,36 procent w ciągu ostatniej dekady. Vanguard Equity Income Fund ma współczynnik kosztów w wysokości 0,26 procenta. Slideshare wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy funkcjonalności i wydajności oraz zapewnienia odpowiednich reklam. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookie w tej witrynie. Zobacz naszą Umowę użytkownika i Politykę prywatności. Slideshare wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy funkcjonalności i wydajności oraz zapewnienia odpowiednich reklam. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookie w tej witrynie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności i umową użytkownika. Odkryj wszystkie swoje ulubione tematy w aplikacji SlideShare Pobierz aplikację SlideShare na Zapisz na później, nawet w trybie offline Przejdź do strony mobilnej Prześlij Zaloguj się Zarejestruj się Kliknij dwukrotnie, aby pomniejszyć Mutual fund ppt Udostępnij to SlideShare LinkedIn Corporation kopia 2017